沃理咨询成立于2015年11月，是中国第一家兼具本土与海外机构网络，并对境内外各主流资产类别及产品有深刻理解的跨境资管业务咨询公司。
沃理咨询是中国保险资产管理业协会第一家咨询公司正式会员，同时也是AIMA成员。
沃理团队由中国及海外金融市场资深专家组成。团队成员主要来自于大型金融机构、金融监管机构、资产管理机构以及国际咨询公司。公司成员一半以上有海外留学经历，90%的成员有硕士以上学历，毕业院校包括哈佛，耶鲁，MIT，卡耐基梅隆，北大等。
2017年11月15日，由中国保险资产管理业协会（以下简称“协会”）主办、另类投资管理协会
“2017全球资产配置与风险管理”研讨会在北京举办
2019-01-082017年11月15日，由中国保险资产管理业协会（以下简称“协会”）主办、另类投资管理协会（以下简称“AIMA”）协办、上海沃理投资管理咨询有限公司（以下简称“沃理”）承办的“2017全球资产配置与风险管理”研讨会在北京举办。中国保监会资金部主任任春生、国际部主任姜波、政研室副主任吉昱华，以及办公厅、发改部、政研室、财会部、资金部、国际部的其他十多位领导和专家出席会议。研讨会由协会会长段国圣开场主持，来自境内外知名保险机构、资产管理公司、投资公司的20余名资深专家参加研讨，来自100多家保险公司及其他机构的200多名相...
面对未来充满不确定性的一年，为了给中国机构投资人和基金管理人尤其是在初创阶段和新基金发行过程中
“2019中国基金经理论坛”在中国深圳成功举办
2019-01-08面对未来充满不确定性的一年，为了给中国机构投资人和基金管理人尤其是在初创阶段和新基金发行过程中，提供最新的行业发展趋势和视角借鉴，2019年1月16日“2019中国基金经理论坛—从初创走向卓越”论坛在深圳成功举办。本次论坛由另类投资管理协会（AIMA）、德意志银行联合主办，由上海沃理咨询（Voleen）、KPMG合作承办。会议以交易和策略执行、管理人选择、离岸架构设立的中国策略之产品设计和交易实现、全球资本流动及运营后台转型趋势等为主要讨论内容。来自国内外近100家资产管理机构的朋友们参加了本次论坛。...
近年来国内保险资产管理业资产配置更加多元，结构更加合理，投资运作更加稳健审慎，但长期资产特别是优质长期资产有效供给不足依然是险资配置面临的现实情况和长期问题。
“2018全球资产管理配置及管理人选择峰会”在中国深圳成功举办
2019-01-08沃理团队由中国及海外金融市场资深专家组成。团队成员主要来自于大型金融机构、金融监管机构、资产管理机构以及国际咨询公司。公司成员一半以上有海外留学经历，90%的成员有硕士以上学历，毕业院校包括哈佛，耶鲁，MIT，卡耐基梅隆，北大等。沃理团队由中国及海外金融市场资深专家组成。团队成员主要来自于大型金融机构、金融监管机构、资产管理机构以及国际咨询公司。
9月18日，由中国保险资产管理业协会（下称中资协）主办，华商基金管理有限公司承办
“新时代 新趋势——保险资金大类资产配置圆桌论坛” 在苏州召开
2019-01-089月18日，由中国保险资产管理业协会（下称中资协）主办，华商基金管理有限公司承办，上海沃理投资管理咨询有限公司协办的“新时代•新趋势——保险资金大类资产配置圆桌论坛”在苏州召开，本次论坛以保险资金大类资产配置为主题，以当下经济形势为依托，通过观点剖析、深度探讨、交流互动，分析保险资金大类资产配置市场发展趋势，探讨保险资金大类资产配置策略，共同分享保险资金大类资产配置经验。中资协执行副会长兼秘书长曹德云出席会议并致辞，来自保险公司、保险资管机构等70余家机构的共计100余位嘉宾参加了会议。
